金元財富資訊-20180704

信息來源: 作者: 時間:2018-07-04

市場評述

上證指數周二小幅上漲,量能放大,趨勢下行。創業板指也是小幅上漲,量能放大,趨勢下行。上述兩大指數趨勢一致,皆下行。航空、國產軟件板塊領漲。釀酒、運輸服務板塊領跌。板塊大多數上漲。

權重股大多上漲,量能放大,權重股板塊趨勢下行。房地產板塊漲幅較多。

周期性行業,較多上漲。航空、船舶領漲。運輸服務、紡織服飾領跌。較多板塊的趨勢仍弱。

成長性行業,大多上漲。通信設備、軟件上漲靠前。家用電器、電器儀表下跌靠前。大多板塊的趨勢走弱。

防御性行業,多數上漲。電信運營、商貿代理漲幅較多。釀酒、旅游跌幅較大。多數板塊的趨勢仍弱。

盤面上,個股大多數上漲,板塊也是大多數上漲,航空、國產軟件、芯片、船舶、云計算等板塊或概念的漲幅較多;大盤股表現較好,房地產板塊漲幅較多。板塊整體表現較好。當前走勢,上證指數小幅上漲,量能放大,大盤有望V型反轉成功,但仍應保持謹慎,控制合適的倉位。建議投資者,保持合適的倉位或高拋低吸以降低成本。易綱行長就近期外匯市場情況接受《中國證券報》記者采訪。易綱行長表示:近期外匯市場出現了一些波動,我們正在密切關注,這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響,有些順周期的行為。當前中國經濟基本面良好,金融風險總體可控,轉型升級加快推進,經濟進入高質量發展階段,國際收支穩定,跨境資本流動大體平衡。我國實行的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。多年來的實踐證明,這一制度行之有效,必須堅持。我們將繼續實行穩健中性的貨幣政策,深化匯率市場化改革,運用已有經驗和充足的政策工具,發揮好宏觀審慎政策的調節作用,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。關注央行政策給資金及市場帶來的投資機會或影響。

 

 

行業瞭望臺

1、工信部助力人工智能 AI產業將邁新臺階

在6月26日上午舉行的國新辦新聞發布會上,工業和信息化部總經濟師王新哲透露,工信部將繼續推動人工智能產業發展邁上新臺階。其中包括突破核心技術,增強發展動力。推動產、學、研、用之間融合互動,引導人工智能產業技術創新體系建設,夯實智能傳感器、人工智能芯片和基礎軟件等產業核心基礎,加快關鍵共性技術研發,促進人工智能技術與各行業融合發展。

我國在人工智能的很多方面都取得了不錯的成就:在智能芯片開發上,以中國科學院計算所為依托的寒武紀科技公司已完成可商用的深度學習專用處理器并衍生了多個型號,且于6月20號完成了B輪融資,估值達到25億美元,稱為全球AI芯片領域第一家獨角獸公司;在應用方面上,6月21日,騰訊正式發布首個AI醫學輔助診療開放平臺,宣布開放旗下首款AI+醫療產品“騰訊覓影”的AI輔診引擎,助力醫院HIS系統、互聯網醫療服務實現智能化升級,構建覆蓋診前、診中、診后的智慧醫療生態?!膀v訊覓影”的AI輔診引擎也成為國內首個開放的醫療AI引擎;6月30號在北京國家會議中心落幕的全球神經影像診斷“人機大戰”中,安德醫智科技推出的“BioMind天醫智”在神經外科診斷上戰勝醫生隊,標志著在醫療領域人工智能實現了新的突破。

我們認為,一方面,在人工智能領域技術上和應用上的高速進步促使國家制定相應的利好政策來推動行業發展,反過來,因感受到政策暖風相關企業會更加積極地尋求不斷攻堅技術難題,打破技術壁壘并且加速與其他行業的融合,這會形成一層良性循環;另一方面,從市場角度,上周申萬計算機各主題板塊指數擺脫了連續兩周的下跌局面,實現較大幅度回升,其中人工智能指數表現搶眼,這反映出投資者對人工智能領域乃至計算機行業的樂觀態度。我們依舊看好人工智能產業的發展,人工智能賦能于各行各業將成為發展趨勢,現階段智能汽車、智能語音、醫療影像識別、人臉識別等方向是技術落地較快的細分方向。(證券時報)

相關概念股:恒華科技(300365)、佳都科技(600728)等。

 

2、軍工板塊走勢活躍 機構建議關注三投資主線

軍工板塊3日盤中走勢強勁。從上半年行情來看,年初以來,軍工板塊經歷了1月底至2月上旬的大幅下跌,而后迎來了持續2個月的上漲行情,區間最高漲幅達26%,自4月開始進入震蕩調整階段。年初至6月29日,申萬國防軍工指數漲幅-21.85%,上證綜指漲幅-13.9%,整體上看軍工板塊跑輸大盤,軍工板塊目前處于歷史低位。

從行業基本面看,2017年底以來,軍工行業基本面顯著改善,東吳證券認為,在整個行業訂單和回款顯著好轉的情況下,軍工行業中最受益的是直接對接軍隊客戶的總裝類企業,因為該類企業處于訂單和資金鏈的最上游,產品鏈的最下游,并且都占有壟斷地位,對其產品配套商具有極強的議價權,軍工行業訂單和回款的改善會最先對現在主機廠的財務報表上。

從估值方面看,縱向對比,軍工板塊的估值水平處于歷史低位,橫向對比,相當部分軍工標的中2018年預期PE已與大多數行業板塊相當,我們認為,考慮到軍工主機廠以及系統級生產商的行業龍頭地位、稀缺性、業績成長的確定性、體外資產等因素,部分主流軍工標的目前估值已處于合理較低水平,同時股價處于低位且具有成長性的民參軍公司也具備配置價值;

投資機會方面,東吳證券建議關注以下三大主線:

第一,行業基本面邊際改善下,重點推薦上市資產完整度高的中航沈飛、內蒙一機等;

第二,2018下半年應重點關注軍工集團資本運作進展,建議關注具有優質體外資產的上市公司中航機電、航天電子等;

第三,民參軍方面,應自下而上選取質地好、稀缺性強的標的,建議關注火炬電子、旋極信息等。(證券時報)

相關概念股:中航沈飛(600760)、火炬電子(603678)等。

 

3、機會情報:環保檢查風暴強勢歸來 鎂價創年內新高

7月2日,鎂市場價格繼續上漲,陜西和山西99.90%鎂錠現匯主流報價上漲100元/噸,分別為16500元/噸和16800元/噸,再創今年以來新高。上游原料硅鐵價格繼續上漲,天氣炎熱,鎂錠生產廠家陸續檢修,鎂錠市場出現一貨難求,不少工廠暫停報價。

業內認為,環保督查“回頭看”是近期行情上揚的主要動力。此番環?!盎仡^看”波及面更廣、力度更大。而包括硅鐵等在內的原料價格上漲成為導火索。目前市場現貨緊缺,再加上夏季高溫天氣工人作業困難等多因素疊加,推高了價格。目前硅鐵市場現貨庫存偏低,價格穩步上漲,隨著府谷工廠陸續開始夏季檢修,該地區鎂產量也將趨減,加上環保檢查強勁來襲,鎂錠現貨緊缺局面將繼續維持,預計后期鎂價將繼續保持上漲態勢。

預計,包含金屬鎂以及硅錳、硅鐵的公司都將受益于產品價格上漲。(證券時報)

相關概念股:云海金屬(002182)、新疆眾和(600888)等。

 

 

熱門股點評

1、安徽樂金健康科技股份有限公司(300247)

公司主要從事家用桑拿設備的研發、生產和銷售及其他醫療器械等。按摩及理療相關產品貢獻了公司大部分的利潤。近幾年收入保持增長。該股屬于醫療板塊。上個交易日,該板塊相關個股有較好的漲幅。因公司控股股東及一致行動人將股權轉讓給融捷集團,復牌后該股一字漲停,趨勢有望加速。

 

2、中國航發動力控制股份有限公司(000738)

公司主要從事航空航天船舶動力控制系統、行走機械動力控制系統、工業自動控制及新能源控制系統及其產品的研發、制造、銷售、修理等。制造業相關產品對公司的利潤貢獻度較高。近幾年收入保持增長。該股屬于航空板塊。上個交易日,該板塊相關個股漲幅較好,該股放量漲停,反彈趨勢有望繼續。

 

 

要聞信息

海關總署2日晚間發布信息顯示,今年上半年,我國對美貨物貿易出口增長5.4%,增速較去年同期下降13.9個百分點

外交部:如果美方出臺所謂的征稅清單,中方已經做好準備,將綜合使用各種必要的舉措,堅決捍衛中國的國家利益和人民利益

7月2日,新一屆國務院金融穩定發展委員會成立并召開會議,研究部署打好防范化解重大風險攻堅戰等相關工作

國務院日前印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施,提出了打贏藍天保衛戰的時間表和路線圖

工信部:發布《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》

央行行長易綱回應外匯市場波動:主要是受美元走強等因素影響。將保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定

截至6月末境外機構持有中國債券面額增至12959億元的歷史新高,7.2%的單月增幅亦創下2016年9月以來最大

第一商用車網:6月,國內重卡市場銷售各類車型11萬輛,同比增長13%

央行:中國央行7月3日不開展公開市場操作,當日有800億元7天、200億元14天、500億元28天逆回購到期

證券時報:商務部辦公廳印發《重要產品追溯管理平臺建設指南(試行)》。包含食用農產品、食品、藥品、主要農業生產資料、特種設備、危險品、稀土產品等種類

工信部:研究制定推動軟件產業高質量發展的政策措施,著力突破軟件領域核心技術,持續推動開源軟件和開源模式發展普及,加快實施工業互聯網APP培育工程,繼續推動中國軟件名城發展提升

21世紀經濟報道:目前我國動力電池市場也出現供應緊張和產能過剩并存的現象

證券時報:深圳市日前印發進一步推動中小企業改制上市和并購重組若干措施的通知,強力推動一批市場前景好、綜合效益高、核心競爭力強的中小企業改制上市

在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.6672,跌0.2737%,人民幣中間價報6.6497,跌0.5139%

標普500指數收跌13.49點,跌幅0.49%,報2713.22點。道瓊斯工業平均指數收跌132.36點,跌幅0.54%,報24174.82點。納斯達克綜合指數收跌65.02點,跌幅0.86%,報7502.67點

WTI 8月原油期貨收漲0.20美元,漲幅0.27%,報74.14美元/桶

COMEX 8月黃金期貨收漲11.80美元,漲幅大約1.0%,報1253.50美元/盎司

 

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產品組制作成員

李海濱(S0370613010001)

謝文睿(S0370617060001)